Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tổng số lượng phát hành là 70 triệu cổ phiếu.
Ngày 10/10: Techcombank chốt danh sách chào bán 70 triệu cổ phiếu giá 30.000 đồng/cp
Giá phát hành dự kiến là 30.000 đồng/CP, nhỉnh hơn giá trị sổ sách tại thời điểm cuối năm 2016 (27.376 đồng/CP). Với mức giá này, ngoài 700 tỷ đồng tăng thêm vốn điều lệ, Techcombank còn tăng thêm 1.400 tỷ đồng thặng dư. Tổng số tiền dự kiến là 2.100 tỷ đồng.
Danh sách cổ đông nhận quyền mua cổ phiếu sẽ được chốt vào ngày 10/10/2017. Quyền mua được chuyển nhượng dự kiến từ 19/10 đến 2/11. Trong khi đó, cổ đông nhận quyền mua và nộp tiền sẽ thực hiện 19/10 đến 7/11/2017.
Được biết, đây là một trong hai đợt chào bán cổ phiếu của Techcombank. Trong vòng 12 tháng tới, dự kiến ngân hàng sẽ phát hành thêm 430 triệu cổ phiếu nữa. Tổng cộng số cổ phần phát hành thêm dự kiến là 500 triệu cổ phiếu.
Giá bán cổ phiếu đợt 2 sẽ được xác định dựa trên cơ sở kết quả chào bán đợt 1 và tình hình thực tế của thị trường. Đợt phát hành sau dự kiến sẽ được thực hiện vào cuối năm 2017 hoặc nửa đầu năm 2018 và cách lần chào bán cổ phiếu đợt 1 không quá 12 tháng.
Đối tượng phát hành 2 đợt đều là cổ đông hiện hữu. Cổ đông có thể chuyển nhượng quyền mua một lần.
Về kế hoạch sử dụng số vốn huy động được, Techcombank dự kiến sẽ sử dụng 2.533 tỷ đồng (50,66% tổng số tiền thu được) tăng nguồn vốn đầu tư của ngân hàng vào tài sản cố định, mở rộng mạng lưới. Cùng đó, Techcombank đầu tư 916 tỷ đồng (18,3%) mở rộng trụ sở, vật kiến trúc và các tài sản cố định khác; đầu tư 1.617 tỷ đồng (32,3%) công nghệ và trang thiết bị khác. Dự kiến, sẽ có khoảng 2.467 tỷ đồng, tương đương 49,4% tổng số tiền thu được, dùng để tăng nguồn vốn cho hoạt động tín dụng và đầu tư trái phiếu Chính phủ.
L.T
Theo Thời báo ngân hàng