Novaland huy động 2300 tỷ bằng kênh trái phiếu cho dự án Thảo Điền

Theo đó, Novaland sẽ sử dụng 54 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM (tổng diện tích là 93.240 m2) thuộc sở hữu của công ty, để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ khác liên quan đến khoản huy động tối đa 2.300 tỷ đồng từ trái phiếu và 100 triệu đồng khoản cấp tín dụng tại ngân hàng SCB của No Va Thảo Điền.

No Va Thảo Điền được thành lập vào tháng 5/2008, người đại diện theo pháp luật đồng thời giữ vị trí Chủ tịch HĐTV của công ty là ông Bùi Đạt Chương, em trai ruột của Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn, hoạt động chính của công ty là kinh doanh bất động sản.

Tính đến ngày 5/8, vốn điều lệ của No Va Thảo Điền ghi nhận ở mức 7.822 tỷ đồng, trong đó, tỉ lệ vốn góp của Novaland là 99,994% với 7.821 tỷ đồng. Ngoài Novaland, hai nhà đầu tư còn lại là bà Huỳnh Phương Thảo và ông Bùi Đạt Chương, mỗi người giữ 0,003% vốn.

Về tình hình hoạt động ở phía NovanLand, trong quý II/2022 vừa qua, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 2.660 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp ghi nhận gần 1.651 tỷ đồng doanh thu từ mảng tài chính, tăng xấp xỉ 24%. Chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ tăng mạnh từ 118 tỷ lên hơn 218 tỷ, song chi phí tài chính chung giảm 37% về 1.152 tỷ do chi phí liên quan đến các khoản vay giảm mạnh.

Kết quả Novaland lãi ròng 749 tỷ đồng trong quý II, giảm trên 43% so với cùng kỳ do doanh nghiệp không còn ghi nhận khoản lợi nhuận khác đột biến hàng nghìn tỷ đồng như cùng kỳ năm ngoái.

Kết thúc quý 2/2022, Novaland ghi nhận hơn 4.628 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất và gần 1.818 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất cho 6 tháng đầu năm.

Tổng doanh thu bao gồm doanh thu từ bán hàng và thu phí cung cấp dịch vụ. Trong đó, doanh thu từ bán hàng đạt gần 3.723 tỷ đồng, được ghi nhận từ việc bàn giao các dự án như NovaWorld Phan Thiet, Aqua City, NovaWorld Ho Tram, NovaHills Mui Ne, Soho Residence và Victoria Village; doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt gần 906 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý II/2022, tổng tài sản của NVL đạt mức 239.277 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả lên tới gần 195.000 tỷ đồng, tăng 16% so với thời điểm đầu năm và chiếm tới 81,4% khối tài sản. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của NVL là gần 4,4 lần. Tổng dư nợ vay của Novaland là 68.567 tỷ đồng, tăng thêm gần 7.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong nửa đầu năm, Novaland vay mới hơn 18.570 tỷ đồng và trả nợ gốc vay hơn 13.182 tỷ đồng.

Biến động mạnh trong cơ cấu tài sản của Novaland gồm các khoản phải thu ngắn hạn và tồn kho. Cụ thể, các khoản phải thu ngắn hạn của Novaland tăng hơn 67% lên hơn 44.200 tỷ đồng. Riêng các khoản phải thu khác cao gấp đôi lên hơn 30.800 tỷ đồng, bao gồm đặt cọc mua cổ phần, nhận chuyển nhượng vốn góp; thanh lý hợp đồng; đặt cọc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, dự án; hợp tác đầu tư phát triển dự án;...

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến hết tháng 6 trên 194.800 tỷ đồng, tăng 21,3% so với đầu kỳ. Trong đó, khoản tiền Novaland nhận hợp tác đầu tư phát triển dự án với bên thứ ba và phải trả do nhận chuyển nhượng các công ty hơn 89.400 tỷ đồng.

Dư nợ trái phiếu của NVL trong 6 tháng đầu năm ở mức gần 50.000 tỷ đồng, vượt vốn chủ sở hữu hơn 5000 tỷ đồng. Trong đó, vay trái phiếu ngắn hạn đạt mức 14.368 tỷ đồng, vay trái phiếu dài hạn đạt mức 35.294 tỷ đồng.

So với thời điểm đầu năm 2022, vay nợ trái phiếu đã tăng lên hơn 13.000 tỷ đồng. Trong các khoản vay thông qua phát hành trái phiếu ngắn hạn, khoản vay có giá trị lớn có thể kể đến khoản huy động bằng việc phát hành trái phiếu theo mệnh giá bằng Đồng Việt Nam do Công ty Cổ phần Chứng khoán kỹ thương thu xếp có tổng mệnh giá 1.290 tỷ đồng, ngày đáo hạn cuối cùng vào năm 2022. Lãi suất cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên cố định bằng 10,5 %/năm.

Một khoản huy động khác bằng việc phát hành trái phiếu theo mệnh giá bằng Đồng Việt Nam do Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí tư vấn, có tổng mệnh giá phát hành thành công là 1.000 tỷ đồng, đáo hạn vào tháng 12.2022, chịu mức lãi suất cố định 10,5 %...Các khoản huy động trái phiếu nêu trên được đảm bảo bằng cổ phần của Công ty thuộc sở hữu của các cổ đông và phần vốn góp của Công ty tại công ty con.

Đáng chú ý, trong các khoản vay thông qua phát hành trái phiếu dài hạn, có một số khoản huy động thông qua phát hành trái phiếu quốc tế. Theo thuyết minh từ báo cáo tài chính, khoản huy động hơn 7.000 tỷ đồng bằng việc phát hành 1.500 trái phiếu chuyển đổi vào ngày 16.7.2021 theo mệnh giá bằng đô la Mỹ cho các nhà đầu tư quốc tế do The Bank of New York Mellon – Chi nhánh London với tư cách là Đại lý ủy thác và Ngân hàng Credit Suisse – Chi nhánh Singapore thu xếp và làm đại lý phát hành.

Gói trái phiếu chuyển đổi có tổng giá trị 300 triệu đô la Mỹ với mệnh giá 200.000 đô la mỹ/trái phiếu, sẽ đáo hạn vào ngày 16.7.2026. Mức chịu lãi trái phiếu là 5,25%/năm. Trái phiếu không có tài sản đảm bảo và có thể chuyển đổi thành cổ phần của NVL bắt đầu từ ngày tròn 41 ngày kể từ ngày phát hành cho đến trước ngày thứ mười trước ngày đáo hạn.

Ngoài ra, các khoản huy động thông qua phát hành trái phiếu dài hạn ở mức 4.620 tỷ đồng cho Dallas VietNam Gamma.Ltd và khoản huy động thông qua phát hành trái phiếu dài hạn ở mức 1.154 tỷ đồng cho Credit Suise AG – Chi nhánh Singapore. Tính đến thời điểm 30.6.2022, tổng giá trị trái phiếu nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ tại NVL là khoảng 12.780 tỷ đồng, chiếm 25,5 % tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

Trong báo cáo gửi tới Chính phủ mới đây, Bộ Tài chính đã công bố danh sách 20 doanh nghiệp bất động sản vay nợ trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) nhiều nhất trong năm 2021. Tổng số nợ vay trái phiếu của các doanh nghiệp nêu trên lên tới hơn 100.000 tỷ đồng, lãi vay trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp giao động từ 8%/năm đến 12,9%/năm.

Hà My
Theo KTDU