Theo công bố từ Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI), Công ty đã phát hành thành công đợt 1 lô trái phiếu doanh nghiệp có tổng trị giá 500 tỷ đồng, ngày chốt nộp tiền là 19/1/2015.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Cụ thể trong buổi sáng ngày mở bán, khối lượng đăng ký mua trái phiếu khá lớn vượt xa kế hoạch huy động, do đó tổ chức phát hành đã phải đóng sổ sớm và chốt danh sách với 45 trái chủ (bao gồm cả tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước).
Trái phiếu trên có tên là SSIBOND012015 và được chào bán với giá bằng 100% mệnh giá. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo với mệnh giá mỗi trái phiếu là 500 triệu đồng, kỳ hạn 2 năm, kỳ tính lãi 1 năm/lần đồng thời lãi suất cố định năm đầu tiên là 8,2%/năm.
Lãi suất năm tiếp theo sẽ được xác định bằng mức trung bình lãi suất tiết kiệm cán cân trả sau 12 tháng của bốn ngân hàng (Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam) cộng với biên độ 2,2%.
Đợt phát hành trái phiếu đã thu hút khá nhiều nhà đầu tư với điều khoản hỗ trợ đi kèm đồng thời trái chủ có thể cầm cố trái phiếu tại các tổ chức chấp thuận để vay vốn đáp ứng nhu cầu tài chính đột xuất.
Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương, Giám đốc khối Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính SSI cho rằng, “trái phiếu doanh nghiệp mở ra một kênh huy động vốn mới cho SSI trong bối cảnh thị trường tiền tệ đang ổn định với chi phí hợp lý đồng thời cung cấp sản phẩm mới hỗ trợ khách hàng có nhu cầu đầu tư với mức lợi suất tốt và an toàn.”
Năm 2014, SSI đã chiếm vị trí dẫn đầu về thị phần môi giới chứng khoán trên sàn giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và đứng vị trí thứ hai trên sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Linh Chi
theo Vietnam+