100 triệu trái phiếu có kỳ hạn từ 8 - 10 năm sẽ được VietinBank phát hành làm hai đợt trong năm nay để tăng quy mô vốn.
Ngày 3/6, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) đã công bố phương án phát hành trái phiếu VietinBank ra công chúng năm 2021 với tổng giá trị 10.000 tỷ đồng.
Theo hội đồng quản trị của VietinBank, việc phát hành trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện cho vay nền kinh tế, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn.
Phòng giao dịch của VietinBank (Nguồn: VietinBank)
Theo đó, VietinBank sẽ phát hành 100 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương với tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá là 10.000 tỷ đồng.
Thời gian phát hành dự kiến sẽ chia làm 2 đợt: Đợt 1 từ quý II đến quý III, đợt 2 từ quý III đến quý IV, tất cả đều thực hiện trong năm nay.
Trong đợt phát hành lần 1, ngân hàng dự kiến phát hành 40 triệu trái phiếu cho cả trái phiếu kỳ hạn 8 năm đáo hạn năm 2029 (trái phiếu 2129) và trái phiếu kỳ hạn 10 năm đáo hạn năm 2031 (trái phiếu 2131). Mỗi loại trái phiếu sẽ huy động 4.000 tỷ đồng, tổng mức huy động là 8.000 tỷ đồng.
Trong đợt 2, ngân hàng dự kiến phát hành 20 triệu trái phiếu cho mỗi loại. Mỗi loại trái phiếu sẽ huy động 1.000 tỷ đồng, tổng mức huy động là 2.000 tỷ đồng.
Trái phiếu được trả lãi mỗi năm 1 lần với lãi suất thay đổi. Cụ thể, trái phiếu 2129 có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng với 0,9%/năm. Trái phiếu 2131 có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng 1%/năm.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/6 cổ phiếu CTG giảm 1,14% xuống mức 52,000 đồng/cổ phiếu, khớp 14,8 triệu đơn vị.
Phương Nga
Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết