Trong 3 tháng, DIC Corp đã hoàn thành kế hoạch huy động 3.500 tỷ vốn qua trái phiếu của doanh nghiệp. Trong đó 1.000 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh và 2.500 tỷ đồng dùng để rót vào dự án Long Tân.
Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - Mã CK: DIG) vừa công bố huy động thành công 1.500 tỷ đồng từ một tổ chức tín dụng trong nước thông qua kênh trái phiếu.
Đây là loại hình trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào 26/11/2024. Lãi suất phát hành thực tế là 11%/năm, trả lãi định kỳ 6 tháng/lần. CTCP Chứng khoán HDB đứng ra thu xếp thương vụ này.
Trái phiếu được đảm bảo bởi toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại dự án Khu đô thị du lịch Long Tân diện tích khoảng 331.9 ha tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;
Cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức, cổ tức phát sinh từ số lượng cổ phiếu thế chấp tại HDBank. Bên cạnh đó còn có các tài sản và biện pháp đảm bảo khác thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của DIC Corp hoặc bên thứ ba theo thoả thuận giữa các bên liên quan được bổ sung, thay thế tại từng thời điểm nhằm đảm bảo cho các nghĩa vụ được bảo đảm của trái phiếu.
Thông tin tài sản đảm bảo và trái chủ của lô trái phiếu.
Trước đó, DIC Corp từng công bố kế hoạch phát hành trái phiếu với tổng trị giá 3.500 tỷ đồng, trong đó 1.000 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh và 2.500 tỷ đồng dùng để rót vào dự án Long Tân.
Trong đó, hồi tháng 9 và tháng 10/2021, doanh nghiệp đã phát hành 2 đợt, mỗi đợt huy động 1.000 tỷ đồng với cùng lãi suất và cùng kỳ hạn 36 tháng. Cả hai lô đều được mua ngay vào ngày phát hành bởi HDBank.
Như vậy, cùng với đợt phát hành 1.500 tỷ đồng mới đây, DIC Corp đã hoàn thành kế hoạch huy động 3.500 tỷ vốn qua trái phiếu của doanh nghiệp.
Về dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, (DIC Wisteria City Đồng Nai), đây là một trong những dự án trọng điểm của DIC Corp trong những năm tới. Dự án có vị trí huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với quy mô 332 ha.
Tổng doanh thu dự kiến của toàn dự án có thể đạt khoảng 28.315 tỷ đồng, mang về lợi nhuận sau thuế khoảng 11.230 tỷ đồng. Thời gian để DIC Corp thu hồi vốn khoảng hơn ba năm. Dự án này cũng nằm trong kế hoạch khởi công trong tháng 12/2021 hoặc đầu quý I/2022 của công ty, bên cạnh dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu (quy mô 90,5 ha).
Phối cảnh dự án Khu đô thị du lịch Long Tân.
Theo kế hoạch được thông qua từ kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, nhu cầu vốn đầu tư năm 2021 của DIC Corp lên đến 9.436 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng và tiền sử dụng đất dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu là 2.191 tỷ đồng và Khu đô thị du lịch Long Tân là 1.695 tỷ đồng.
Trong năm nay, DIC Corp đang dồn lực cho hai dự án này, cả hai dự án đều được phê duyệt đầu tư từ năm 2017 với mức vốn hơn 4.000 tỷ đồng nhưng bị kéo dài khiến chi phí đầu tư đội lên cao.
Trong đó, Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu có diện tích 90,5ha tại phường 12, TP Vũng Tàu, tổng mức đầu tư xây dựng sau thuế 4.029 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng mạnh, DIC Corp đã điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 11.300 tỷ đồng. Gồm vốn tự thu xếp 6.217 tỷ đồng và vốn vay tín dụng thương mại 4.755 tỷ đồng.
Tương tự, dư án Khu đô thị du lịch Long Tân tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai có tổng diện tích 331,9ha. Tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 4.752 tỷ đồng nhưng sau đó được nâng lên 12.618 tỷ đồng, thời gian hoàn thành xây dựng dự kiến quý 4/2026.
Hạ Lam
Theo KTĐU