Đây là loại trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 18 tháng. Lãi suất cố định 3%/năm, được thanh toán tại thời điểm chuyển đổi thành cổ phiếu hoặc tại thời điểm trái phiếu đáo hạn nếu không thực hiện chuyển đổi.
Dịch vụ Ôtô Hàng Xanh (Haxaco, HoSE: HAX) vừa thông báo kết quả chào bán 180 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, kỳ hạn 18 tháng đến ngày 10/8/2023. Trong thời gian từ 10/2/2023 đến 10/3/2023, nhà đầu tư có quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
Được biết, cuối tháng 11/2021, Haxaco đã thông qua phương án phát hành 1,8 triệu trái phiếu riêng lẻ với mệnh giá 100.000 đồng/tp. Thời điểm phát hành trái phiếu dự kiến trong quý I/2022.
Nhà đầu tư có quyền chuyển đổi sau 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành cho tới thời điểm 5 tháng trước ngày đáo hạn. Tỷ lệ thực hiện quyền 12:100, tương đương 12 trái phiếu được đổi thành 100 cổ phiếu. Giá chuyển đổi là 12.000 đồng/cổ phần. Trên thị trường, thị giá cổ phiếu HAX đang dao động quanh 36.500 đồng/cp.
Loại trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 18 tháng. Lãi suất cố định 3%/năm, được thanh toán tại thời điểm chuyển đổi thành cổ phiếu hoặc tại thời điểm trái phiếu đáo hạn nếu không thực hiện chuyển đổi.
Về tình hình kinh doanh, trong quý IV/2021, haxaco ghi nhận doanh thu tăng 19% lên 2.156 tỷ đồng. Giá vốn tăng ít hơn dẫn đến lãi gộp đạt hơn 202 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước.
Chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) và quản lý đều giảm; chi phí bán hàng gần như tương đương cùng kỳ. Theo đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tại quý IV/2021 gấp đôi đạt hơn 125,5 tỷ đồng. Mức lãi này cải thiện so với khoản lỗ 33 tỷ đồng tại quý trước đó do ảnh hưởng bởi dịch - đây cũng là mức lỗ cao nhất trong lịch sử hoạt của Haxaco.
Lý giải về kết quả trên, công ty cho biết đơn vị đã tận dụng thời cơ khi TP HCM bắt đầu mở cửa lại từ quý IV. Haxaco đẩy mạnh các chiến dịch quảng bá trên nền tảng trực tuyến, tối đa hóa lợi nhuận trên từng chiếc xe, tiếp tục tiết giảm các chi phí phát sinh.
Đồng thời, chính sách hỗ trợ của Chính phủ về việc giảm lệ phí trước bạ đối với ôtô đã kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Theo đó, số lượng xe bán của Haxaco tăng trưởng trở lại, đạt chỉ tiêu doanh số bán hàng.
Luỹ kế cả năm 2021, Haxaco ghi nhận 5.552 tỷ đồng doanh thu thuần, tương đương với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu về 160 tỷ đồng, tăng 28% so với năm trước và là mức cao nhất Haxaco từng đạt được kể từ khi hoạt động.
Thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của Haxaco ở mức 1.277 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,6% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng từ 564 tỷ đồng lên 581 tỷ đồng trong khi nợ vay ngắn hạn giảm mạnh từ 500 tỷ xuống 195 tỷ đồng và không vay dài hạn.
Tại thời điểm cuối quý IV, khoản phải thu giảm từ 262 tỷ đầu năm lên hơn 248 tỷ đồng, song vẫn cao hơn mức 106 tỷ đồng tại cuối quý III. Hàng tồn kho tăng từ 564 tỷ đồng lên 581 tỷ đồng.
Người mua trả trước ngắn hạn gấp gần 3 lần lên hơn 287 tỷ đồng. Đơn vị tiếp tục giảm nợ vay ngắn hạn từ 500 tỷ xuống 195 tỷ đồng và duy trì không vay dài hạn. Tính đến ngày 31/12/2021, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 212 tỷ đồng.
Ngoài ra, sự ưu đãi lãi suất của các ngân hàng liên kết cũng như việc sử dụng nguồn vốn hiệu quả đã góp phần giảm chi phí tài chính, tăng lợi nhuận.
Hồ Quân
Theo KTDU