Trái phiếu được phát hành dưới dạng tín chấp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có kỳ hạn 3 năm, lãi suất năm đầu tiên là 10%/năm, các năm tiếp theo được xác định dựa theo lãi suất tham chiếu +3,875%.
Theo thông báo từ TTC Sugar (HoSE: SBT), doanh nghiệp này vừa công bố phương án chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 700 tỷ đồng trong 1 đợt chào bán. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản. Kỳ hạn trái phiếu tối đa 3 năm.
Trái phiếu được phát hành dưới dạng tín chấp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có kỳ hạn 3 năm, lãi suất năm đầu tiên là 10%/năm, các năm tiếp theo được xác định dựa theo lãi suất tham chiếu +3,875%.
Ngày phát hành dự kiến trong quý I/2021. Số lượng đặt mua tối thiểu với nhà đầu tư cá nhân là 20 tỷ đồng và nhà đầu tư tổ chức là 250 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền thu về sẽ được SBT sử dụng phục vụ cho Hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mở rộng phạm vi hoạt động với định hướng trở thành Nhà Thương mại và Xuất nhập khẩu quốc tế. Ngoài ra công ty sẽ tiếp tục tập trung khai thác thị trường nội địa hướng đến nhóm Khách hàng có nhu cầu nhập khẩu số lượng lớn với thế mạnh sân nhà về kho bãi, hậu mãi, chăm sóc tư vấn kỹ thuật sản xuất…, đồng thời, tăng cường tìm kiếm các thị trường xuất khẩu mới cho dòng sản phẩm Organic thương hiệu TTC Biên Hòa, khai thác thế mạnh từ TTC Atttapeu, Lào với các ưu đãi về thuế quan. Global Mind Commondities Trading Pte. Ltd (GMC) sau khi trở thành công ty con của SBT.
Về kết quả kinh doanh, niên lợi nhuận gộp mảng đường Quý 3 cũng là điểm đáng chú ý khi đã có những cải thiện vượt bậc đạt 20,7%, tăng mạnh gần 270% so với bình quân 5,6% của lũy kế 6 tháng đầu.
Lũy kế 9 tháng đầu niên độ (NĐ) 19-20, CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Biên Hòa, SBT, Công ty) đã tiêu thụ 699 ngàn tấn đường, tăng 33% so với cùng kỳ, ghi nhận doanh thu thuần (DTT) đạt 9.122 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ và đạt gần 84% kế hoạch doanh thu cả năm. Lợi nhuận gộp đạt 891 tỷ, tăng 54% so với cùng kỳ.
Tính đến 30/9, công ty có tổng nguồn vốn hơn 18.400 tỷ đồng. Tổng nợ vay tài chính là 8.617 tỷ đồng, trong đó vay trái phiếu tổng cộng 1.295 tỷ đồng. Ngoài ra công ty còn có gần 153 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.
Lan Anh
Theo KTDU