Theo BSC, lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP – sàn HOSE) đạt 2.905 tỷ đồng (tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế đạt 273 tỷ đồng (tăng 117%). Biên lợi nhuận gộp phục hồi về mức 24,4% (tăng 930 bps). Sản lượng tiêu thụ 6 tháng năm 2022 giảm 12%, đạt mức 48.988 nghìn tấn.
Ảnh minh hoạ.
Trong báo cáo mới cập nhật đối với Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP) Chứng khoán BIDV (BSC) dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của BMP trong năm 2022 lần lượt ở mức 5.527 tỷ đồng (tăng 21,4% so với năm trước) và 513 tỷ đồng (tăng 139,7%) với giả định: sản lượng tăng 5,8%, biên lợi nhuận gộp tăng lên 23,6% nhờ giá bán tăng 15% và giá nguyên liệu đi ngang so với năm 2021.
Năm 2023, BSC dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt ở mức 5.937 tỷ đồng (tăng 7,1% so với năm trước) và 531 tỷ đồng (tăng 3,5%) với giả định sản lượng tiêu thụ phục hồi về mức 105-110 nghìn tấn trước dịch, tiệm cận mức công suất tối đa.
BSC khuyến nghị mua cổ phiếu BMP với giá mục tiêu 76.900 đồng/CP, tương đương upside 24% so với giá ngày 07/09/2022 dựa trên 2 phương pháp định giá PE và FCFF, tỷ lệ 50:50.
Nhật Minh
Theo KTĐU