Công ty dự kiến phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa là 1.000 tỷ đồng, lãi suất cố định 9,5%/năm với kỳ hạn 3 năm và thời gian triển khai dự kiến trong tháng 12/2021.
CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (Mã chứng khoán IPA - sàn HNX) vừa thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu.
Theo đó, công ty dự kiến phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa là 1.000 tỷ đồng, lãi suất cố định 9,5%/năm với kỳ hạn 3 năm và thời gian triển khai dự kiến trong tháng 12/2021.
Công ty cho biết thêm, số tiền huy động được công ty dự kiến sẽ dùng để phát triển các dự án như dự án Khu đô thị mới hai bên đường Nguyễn Thái Học, quận Thốt, TP. Cần Thơ; dự án Khu đô thị mới Nam Cần Thơ (Riverine Cần Thơ), phường Hưng Phú và phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ; dự án “tòa nhà văn phòng, trung tâm nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm Ong”, thành phố Hà Nội.
Trước đó, công ty công bố tài liệu Đại hội cổ đông bất thường diễn ra ngày 10/1/2022 và trình cổ đông các nội dung quan trọng:
Công ty dự kiến chào bán cổ phiếu ra công chúng với tỷ lệ 100%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Với gần 178,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ phát hành thêm gần 178,2 triệu cổ phiếu mới.
Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2021 và/hoặc năm 2022, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Công ty cho biết thêm mục đích chào bán cổ phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động cho công ty.
Ngoài ra, công ty dự kiến phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Như vậy, công ty dự kiến sẽ phát hành thêm gần 35,64 triệu cổ phiếu để thưởng cho cổ đông.
Được biết, IPA được thành lập năm 2007 với vốn điều lệ 600 tỷ đồng, Công ty hoạt động chủ yếu là đầu tư tài chính, tư vấn tài chính; đầu tư chứng khoán; đầu tư dự án thủy điện; đầu tư bất động sản.
Trong quý 3/2021, IPA ghi nhận doanh thu thuần đạt gấp gần 6 lần cùng kỳ lên mức 428 tỷ đồng, chủ yếu do tăng doanh thu ghi nhận từ hợp đồng hợp tác kinh doanh. Tuy vậy, chi phí giá vốn cũng tăng mạnh, gấp tới hơn 12 lần quý 3/2020 nên lợi nhuận gộp thu về tăng 91%, ghi nhận 90 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính của IPA tăng 22% lên 60 tỷ đồng, chủ yếu do tăng thu nhập từ lãi tiền gửi và lãi cho vay. Chi phí tài chính cũng ghi nhận 50 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ chủ yếu do ghi nhận lãi trái phiếu.
Phần lãi từ công ty liên doanh liên kết trong kỳ cũng tăng cao lên hơn 133 tỷ đồng, tương ứng theo tỷ lệ sở hữu tại Chứng khoán VNDIRECT.
Kết quả,IPA ghi nhận lợi nhuận sau thuế 193 tỷ đồng, tăng mạnh 49% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lợi nhuận công ty mẹ đạt gần 182 tỷ đồng. EPS quý 3 đạt 2.080 đồng.
Hồ Quân
Theo KTDU