Masan phát hành 15 triệu trái phiếu để cơ cấu nợ?

Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) vừa thông báo đến công chúng kế hoạch phát hành trực tiếp trái phiếu. Cụ thể, số lượng đăng ký bán là 15 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng, tương đương 1.500 tỷ đồng. Mục đích nhằm cơ cấu lại nợ của tổ chức phát hành.

Số lượng đăng ký mua tối thiểu đối với nhà đầu tư tổ chức là 2 triệu trái phiếu, tương ứng 200 tỷ đồng. Số lượng đăng ký mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân là 100.000 trái phiếu, tương ứng 10 tỷ đồng. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 6/9 đến ngày 26/9/2019.

Được biết, Masan phát hành lần này là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không đảm bảo bằng tài sản. Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ thương (TCBS) là đơn vị tư vấn phát hành cho đợt chào bán trái phiếu của tập đoàn Masan.

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, trả lãi sau, định kỳ 6 tháng/lần. Lãi suất cho năm đầu tiên là 10%, con số dự kiến mỗi 6 tháng tiếp theo sẽ được tính theo công thức: Tổng của 3,2%/năm cộng với lãi suất tiền gởi tiết kiệm bình quân kì hạn 1 năm tại 4 ngân hàng Vietcombank, BIDV, Vietinbank và Agribank.

Về hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, Masan đạt doanh thu 18.099 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp đạt 5.130 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ 2018 nguyên nhân là do giá vốn hàng hóa tăng mạnh. Đáng nói, thu nhập từ hoạt động tài chính nửa đầu 2019 chỉ đạt 158 tỷ đồng giảm đến 90% so với cùng kỳ 2018.

Hiện tại, nợ vay và trái phiếu của Masan tại thời điểm cuối tháng 6/2019 có giá trị rất lớn lên đến 23.822 tỷ đồng, gồm: 11.793 tỷ đồng nợ dài hạn và 12.028 tỷ đồng nợ ngắn hạn (trong đó có 4.251 tỷ đồng đến hạn phải trả). Bên cạnh đó, Masan đang nợ 14.810 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất từ 8-10,2%/năm có thời gian đáo hạn từ 2020-2024.

Hồng Nhi
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng