khoảng 1 tuần trước

VietinBank phát hành thêm 1.000 tỉ đồng trái phiếu

Đợt phát hành lần này của VietinBank nằm trong kế hoạch phát hành 5.000 tỉ đồng trái phiếu năm 2019. Trong đó, 4.000 tỉ đồng trái phiếu đã được phát hành thành công vào cuối tháng 9 vừa qua.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank – Mã: CTG) thông báo chào bán 100.000 trái phiếu có mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị 1.000 tỉ đồng. Trong đó, có 500 tỉ đồng trái phiếu đáo hạn năm 2026 và 500 tỉ đồng đáo hạn năm 2029.

Đây là loại trái phiếu phát hành ra công chúng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành, được phát hành và thanh toán bằng đồng Việt Nam.

Được biết, đợt phát hành lần này nằm trong kế hoạch phát hành 5.000 tỉ đồng trái phiếu của VietinBank năm 2019.

Đối với trái phiếu 2026, lãi suất là lãi suất tham chiếu cộng 1%/năm còn trái phiếu 2029 cộng thêm 1,2%.

Lãi suất tham chiếu được tính bằng bình lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) của 4 ngân hàng là Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank.

Mục đích của đợt phát hành là tăng quy mô vốn hoạt động cho VietinBank và thực hiện cho vay nền kinh tế, đảm bảo tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định. Giá bán ra công chúng là 10 triệu đồng/trái phiếu, thực hiện từ ngày 7/10 đến 29/10.

Trước đó, VietinBank đã phát hành thành công 4.000 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 7 năm và 10 năm với giá chào bán bằng mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu. Trong đó, trái phiếu 7 năm là 2.000 tỉ đồng và trái phiếu 10 năm là 2.000 tỉ đồng.

Sau khi trừ tổng chi phí hơn 1,2 tỉ đồng, ngân hàng thu ròng 3.998,8 tỉ đồng từ đợt phát hành lần này.

Theo kết quả chào bán, có 13.875 nhà đầu tư đã tham gia mua trái phiếu gồm 13.239 nhà đầu tư cá nhân và 636 nhà đầu tư tổ chức. 

Trong đó, có 11 nhà đầu tư nước ngoài tham gia với tổng số lượng mua là 3.130 trái phiếu. Tổng giá trị trái phiếu nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán là 3,13 tỉ đồng, chiếm 0,78% giá trị lưu hành.

Sau khi phát hành thành công 4.000 tỉ trái phiếu, tổng nợ của VietinBank tính đến cuối ngày 27/9 đã tăng lên hơn 1,12 triệu tỉ đồng (tương đương tăng 2% so với cuối ngày 14/8 – thời điểm trước đợt phát hành).

TH

Theo Kinh tế & Tiêu dùng, Vietnambiz

Từ khóa: